Cleerly : la nouvelle solution de gestion de patrimoine

Pour commencer, pouvez-vous présenter Cleerly en quelques lignes ? 

Comment se passe l’accompagnement avec Cleerly ?

Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez aux internautes ? 

Comment utilisez-vous la digitalisation dans les services que vous proposez ? 

Le digital nous permet de préciser les conseils fournis par nos équipes en fonction des problématiques rencontrées. Nous mettons à disposition des outils gratuits ainsi que nos analyses sur les produits financiers. Elle nous offre également la possibilité de diminuer les frais au minimum. Mais nous mettons un point d’honneur à ne pas négliger l’aspect humain. La digitalisation n’est que la première étape. Pour nous, l’accompagnement humain reste indispensable et est un vrai atout pour proposer une personnalisation de notre service.

Qu’en est-il des frais que vous appliquez ? 

Cleerly agit comme un intermédiaire. C’est-à-dire que les investissements de nos clients sont logés chez nos partenaires que nous prenons soin de sélectionner.  Ainsi, nous sommes rémunérés par nos partenaires qui rognent sur leurs commissions pour que vous n’ayez rien à payer. Cela nous permet d’être complètement indépendant pour proposer les meilleurs produits et éviter les ventes inutiles. En clair, nos conseils sont les plus objectifs possibles car ils sont seulement influencés par les profils des clients. 

Comment rassurez-vous vos clients qui sont habitués à confier leur argent à leur banquier ? 

En tant que cabinet de gestion de patrimoine, nous disposons de nombreuses certifications. Nous sommes agréés par l’AMF ce qui permet d’offrir beaucoup de garanties. Nos équipes mettent donc beaucoup d’efforts pour se montrer pédagogues et intègres pour simplifier toutes vos décisions d’épargne et d’investissement. 

En plus, notre équipe est composée de spécialistes dans les secteurs de l’assurance, de l’immobilier ainsi que des marchés financiers. Et ils restent à la disposition des clients pour répondre à toutes les questions et inquiétudes.

Pour finir, où voyez-vous Cleerly dans 5 ans ?

Nous mettons tout en œuvre pour que d’ici 5 ans, Cleerly soit devenu l’acteur incontournable de la gestion de patrimoine en France. Au délà de çà, nous souhaitons mener à bien les missions que nous nous sommes fixées : révolutionner l’investissement et l’épargne des français en offrant à tous l’accès à des informations intelligibles et à haute valeur ajoutée. En effet, nous pensons que chaque Français doit avoir accès à des produits financiers et des conseils de qualité.