LâannĂ©e 2023 avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© marquĂ©e une forte hausse des primes des assurances professionnelles. 2024 confirme cette tendance : une nouvelle augmentation significative est observĂ©e sur les primes des professionnels.
Coover a consultĂ© les diffĂ©rentes communications et croisĂ© ces donnĂ©es avec celles fournies par ses partenaires. Il en ressort que lâaugmentation moyenne se situe autour de 7%, significativement au-delĂ de lâinflation.
Sommaire
Un phĂ©nomĂšne constatĂ© sur l’ensemble des assurances professionnelles
Voici les augmentations moyennes estimées pour 2024 des primes pour les professionnels par produit d'assurance :
Assurance | Augmentation moyenne en 2024 |
---|---|
Assurance automobile pro (y compris flotte) | +4% |
Assurance collective (mutuelle et prévoyance) | +9% |
Mutuelle professionnelle | +8% |
Prévoyance professionnelle | +9% |
Assurance Responsabilité Civile professionnelle | +5% |
Garantie décennale | +8% |
Assurance cyber et fraude | +8% |
Assurance RC des dirigeants | +5% |
Assurance multirisque (y compris pertes d'exploitation) | +5% |
Moyenne* | +7% |
* Méthodologie détaillée à la fin de l'étude
L’impact du changement climatiques sur les assurances dommage
Au cours des derniÚres années, la croissance des incidents lié au changement climatique a été exponentielle. Les dégùts liés à ces sinistres augmentent les indemnisations des assureurs, donc aussi les primes des assurances de dommage (multirisque professionnelle, assurance décennale, assurance auto).
Plus particuliĂšrement, lâĂ©tĂ© 2023 a Ă©tĂ© marquĂ© par une sĂ©cheresse prolongĂ©e affectant une grande partie du territoire français. Suite Ă cet Ă©pisode, une augmentation des demandes dâindemnisation a Ă©tĂ© observĂ©e, en prenant en compte les pertes agricoles et les dommages aux infrastructures, mais aussi les nombreux feux de forĂȘt Ainsi, ces Ă©vĂšnements climatiques ont engendrĂ© des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les compagnies dâassurance.
Ce phĂ©nomĂšne climatique a engendrĂ© des dĂ©penses importantes, avec un budget estimĂ© Ă environ 900 millions dâeuros pour les compagnies d'assurances.
Une augmentation significative sur les mutuelles des professionnels en 2024
Malgré les demandes gouvernementales aux assureurs, les tarifs des mutuelles flambent de nouveau avec une augmentation de 8,1% mesurée par la Mutualité Française. Ce phénomÚne touche aussi bien les mutuelles des particuliers que celles des professionnels (travailleurs non salariés).
Voici les raisons invoquées par les acteurs du secteur pour justifier ce phénomÚne :
- La réforme 100% santé : Depuis janvier 2021, cette réforme impose aux mutuelles de rembourser à 100%, soit intégralement, les dépenses en optique, en soins dentaires et en audiologie, aprÚs le versement de la sécurité sociale. Le recours croissant à ces types de soin par la population a augmenté considérablement les dépenses des mutuelles.
- Hausse des dépenses de santé : en 2024, une augmentation du montant des dépenses de santé est prévue, impactant les coûts des médicaments, des hospitalisations ou encore des consultations chez des spécialistes.
Mutuelle collective : le paradoxe de la mise en concurrence
Depuis le 1er décembre 2020, il est possible de résilier son contrat de mutuelle collective à tout moment et sans motif, dÚs que le contrat a 12 mois. L'objectif de cette loi était de favoriser la concurrence en facilitant les modalités de résiliation.
Cependant de nombreux professionnels y voient une mesure contreproductive car elle fait bouger des portefeuilles de clients qui avaient couté cher en acquisition. Ce qui oblige donc les assureurs et les intermédiaires à augmenter leurs tarifs pour compenser ce manque à gagner.
Assurance cyber : une augmentation des primes qui pĂšse sur les TPE
Une étude de l'Amrae montre que, malgré l'augmentation des primes depuis 2020, les indemnisations en 2022 et 2023 ont de leur cÎté fortement diminué, rendant la cyber-assurance trÚs profitable pour les assureurs pour les grandes entreprises et les ETI. Le montant des primes collectées progresse rapidement (plus de 50% de croissance annuelle moyenne), tandis que celui des indemnisations recule depuis 2020.
CĂŽtĂ© PME, le marchĂ© progresse et par consĂ©quent les indemnisations aussi. De 2,4 millions dâeuros en 2021, les indemnisations versĂ©es ont grimpĂ© Ă 4,5 millions dâeuros en 2023, couvrant Ă peine les primes collectĂ©es. Par consĂ©quent pour redevenir rentables sur cette cible, les assureurs ont durci les conditions de souscription sur cette cible et augmentĂ© les tarifs.
Alors que les pouvoirs publics encouragent les TPE Ă s'assurer, il devient de plus en plus pour ces derniĂšres de s'assurer. La liste des exclusions s'allonge, les franchises augmentent et les tarifs aussi (+9% en 2023) et le choix de s'assurer devient de moins en moins Ă©vident.
Pourquoi les assurances augmentent-elles en 2024 ?
Voici un résumé des raisons invoquées par les assureurs pour justifier les augmentations des primes en 2024 :
- Lâinflation
- Lâaccroissement des sinistres, comprenant les sinistres liĂ©s au dĂ©rĂšglement climatique et aux dĂ©gradations des Ă©meutes et des grĂšves
- La hausse des dépenses de santé qui entraßne une hausse des coûts pour les mutuelles
- L'augmentation des arrĂȘts de travail qui impactent directement les primes de la prĂ©voyance
- La hausse du coût de matiÚres premiÚres pour les assurances de bien (décennale, multirisque professionnelle)
La situation ne devrait pas sâarranger en 2025, on parle mĂȘme dâune augmentation de 12 Ă 20% des primes pour les professionnels.Â
Pierre Fruchard, expert en assurances et cofondateur de Coover
âDe nombreux clients nous ont exprimĂ© leur mĂ©contentement face aux augmentations tarifaires lors du renouvellement de leurs contrats, sâajoutant ainsi Ă un climat dâinflation dĂ©jĂ difficile pour tous. En tant que courtier, il est toujours dĂ©licat dâexpliquer ces augmentations, surtout Ă des professionnels qui payent dĂ©jĂ des primes Ă©levĂ©es, mĂȘme sans sinistre dĂ©clarĂ©. Nous avons donc cherchĂ© des solutions alternatives chez d'autres assureurs pour replacer leurs contrats. Quelques acteurs proposent des offres de qualitĂ© et ont rĂ©ussi Ă maintenir des tarifs compĂ©titifs et nous avons donc migrĂ© ces clients chez eux. Sur certaines activitĂ©s considĂ©rĂ©es qui sont couvertes par moins d'assureurs nous n'avons malheureusement pas trouvĂ© d'alternatives, mais nos clients qui ont fait le tour de la concurrence non plus.â
MĂ©thodologie
Ătude rĂ©alisĂ©e auprĂšs de 14 partenaires Coover entre janvier et fĂ©vrier 2024 et croisĂ©es avec les donnĂ©es publiques disponibles. La moyenne des augmentations tarifaires a Ă©tĂ© obtenue en pondĂ©rant la prime moyenne de chacun des contrats dâassurance professionnelle.
Un expert vous répondra