Assurances professionnelles : 9% d’augmentation des primes en 2025

Comme les années antérieures, en 2025 les entreprises devraient se préparer à des hausses marquées des primes d'assurance professionnelles. En effet, les tendances observées en 2024 devraient s’intensifier, alimentées par une conjonction de facteurs économiques et sectoriels. 

Une augmentation constatée sur l’ensemble des assurances des entreprises

Sur la base de ces facteurs et des tendances actuelles, il est possible ainsi de dégager des prévisions d’augmentation des primes d’assurance pour 2025, variant tout de même en fonction des secteurs d’activité.

Assurance	Augmentation moyenne en 2025*
Assurance multirisque professionnelle	+9%
Assurance cyber-risques	+18%
Assurance responsabilité civile professionnelle (RC Pro)	+6%
Assurance automobile professionnelle (flotte)	+7%
Mutuelle (individuelle et collective)	+10%
Prévoyance (individuelle et collective)	+9%
Garantie décennale (BTP)	+9%
Moyenne	+9%

* Méthodologie détaillée à la fin de l'étude

L’inflation généralisée comme principale cause

Les prix des matières premières et des services devraient poursuivre leur ascension en 2025, ce qui influence directement les coûts de réparation et d’indemnisation des sinistres. Les assureurs ajustent de ce fait leurs tarifs pour couvrir ces dépenses accrues.

Selon un rapport de la Fédération Française de l'Assurance, les primes devraient augmenter de 5 à 10% pour la majorité des entreprises en raison de cette inflation persistante. Un autre rapport, de Moody’s cette fois, souligne que l'inflation des services, notamment dans les secteurs du BTP et de la santé, pourrait provoquer des hausses encore plus importantes, atteignant jusqu’à 12% dans certains cas.

Une augmentation continue des risques cybernétiques

La digitalisation des processus d’entreprise est un corollaire de l’accroissement des cyberattaques, si bien qu’aujourd’hui le risque cyber est devenu une priorité pour les assureurs. La fréquence et la gravité des sinistres liés aux cyber-risques, comme les ransomwares, devrait être à l’origine de la hausse des primes la plus significative en 2025. 

En effet, selon PwC, les primes liées à la cybersécurité pourraient augmenter de 15 à 30% en 2025, certaines entreprises particulièrement vulnérables enregistrant des hausses allant jusqu’à 40%.

Enfin, un rapport de Deloitte affirme que cette augmentation est due à la sophistication croissante des cyberattaques, ainsi qu’à la multiplication des réglementations en matière de protection des données, notamment à l’échelle européenne.

Des catastrophes naturelles toujours plus couteuses

Les catastrophes naturelles, exacerbées par le changement climatique, continuent d’entraîner des sinistres massifs: inondations, tempêtes, incendies de forêt, etc. augmentent les coûts de couverture pour les assureurs, qui répercutent ces dépenses sur les primes d’assurance.

Swiss Re, un des principaux réassureurs mondiaux, prévoit une augmentation de 8 à 15% des primes pour les entreprises opérant dans des zones à risque élevé, notamment le secteur agricole et les entreprises du BTP.

L’impact de la réglementation

L’apparition quotidienne d’exigences réglementaires nouvelles dans le paysage du droit, notamment en matière de conformité et de prévention des risques, contribue à l'augmentation des primes. En effet, pour répondre à ces obligations nouvelles, l’ajustement par les entreprises de leurs pratiques influence directement les polices d’assurance.

Un rapport de KPMG prévoit que les assureurs vont en effet intégrer les coûts liés à la mise en conformité avec les nouvelles normes européennes, RGPD, sécurité des travailleurs, etc., provoquant une hausse des primes de 5 à 10% pour certaines entreprises.

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ajoute quant à elle que les nouvelles régulations en matière de gestion des risques vont également impacter les secteurs financiers et industriels, avec des augmentations anticipées de 7% en moyenne.

Plus spécifiquement dans le domaine de la Santé, le marché de la mutuelle sera impacté par la réforme du “100% Santé” ainsi que par la “Résiliation Infra Annuelle”, dont les conséquences se feront ressentir sur l’équilibre technique des contrats responsables. A cela s’ajoutent de surcroît les déremboursements successifs de la Sécurité sociale, qui augmentent substantiellement la charge des complémentaires santé. 

Le marché de la prévoyance devrait également ployer sous cette logique.  Pour sa part en effet, il serait prévisible de le voir impacté notamment par le report de deux ans de l’âge légal de départ en retraite. En effet, du fait de l’allongement de la vie active ainsi entraîné, devrait être provoquées des hausses à la fois du risque décès, et du risque d’incapacité, qui se répercutent corrolairement sur les primes d’assurance.

Les interminables effets post-COVID

Bien que la pandémie de COVID-19 semble aujourd’hui être un lointain souvenir, ses effets persistent. En témoigne le Global Risk Report 2024 qui met en exergue de nombreuses vulnérabilités des entreprises notamment en matière de perturbations des chaînes d'approvisionnement, d'absentéisme des employés et de santé mentale. Ces éléments augmentent les risques et donc, corollairement, les coûts des polices d’assurance.

Ainsi, l’augmentation des réclamations liées à la santé des employés devrait entraîner une hausse moyenne de 4 à 6 % en 2025 pour les assurances liées à la santé et à la prévoyance professionnelle selon Deloitte.

Méthodologie

Étude réalisée auprès de 12 partenaires Coover entre août et octobre 2024, et croisée avec les données publiques disponibles. La moyenne des augmentations tarifaires a été obtenue en pondérant la prime moyenne de chacun des contrats d’assurance professionnelle. 

Pierre Fruchard, expert en assurances et cofondateur de Coover

"Face à la hausse continue des primes d'assurance, un sentiment d’incompréhension se répand chez nos clients, qui peinent à saisir pourquoi ces augmentations se poursuivent alors que l’inflation reste modérée. La réalité est que les pressions économiques sur le secteur, combinées à des facteurs tels que l'évolution des risques climatiques ou des sinistres, poussent les assureurs à ajuster leurs tarifs. En tant que courtiers, nous constatons que beaucoup de contrats incluent des couvertures redondantes ou peu adaptées aux besoins actuels. Une analyse approfondie de l'ensemble des polices peut révéler des marges de manœuvre importantes pour réduire les coûts sans sacrifier la qualité des garanties. Notre axe de travail se concentre donc sur une révision complète des contrats afin de rationaliser les protections et d’éviter les doublons, offrant ainsi une alternative plus durable face aux hausses de primes."